Viconship (VSC) chào bán riêng lẻ 40 triệu cổ phiếu cho 2 doanh nghiệp “măng non”

CTCP Container Việt Nam (Viconship, HOSE – Mã: VSC) vừa gửi đến các cổ đông các nội dung trình ý kiến tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường dự kiến tổ chức vào ngày 9/9. Danh sách cổ đông tham dự đã được chốt vào ngày 3/8.

Tại đại hội, HĐQT sẽ trình cổ đông xem xét thông qua phương án chào bán 40 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược, tỷ lệ 33%. Vốn điều lệ dự kiến tăng từ 1.212,7 tỷ đồng lên 1.612,7 tỷ đồng.

HĐQT cho biết việc tăng vốn nhằm đáp ứng mục tiêu mở rộng quy mô hoạt động thông qua việc gia tăng sở hữu tại các doanh nghiệp cùng ngành, tận dụng lợi thế cộng hưởng, tăng doanh thu, giảm chi phí và mở rộng thị trường, mạng lưới.

Giá phát hành 20.000 đồng/cp, doanh nghiệp dự thu 800 tỷ đồng cho mục tiêu M&A doanh nghiệp cùng lĩnh vực (600 tỷ đồng), tăng vốn cho công ty con hoặc công ty liên kết (100 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động (100 tỷ đồng).

Viconship sẽ phát hành cho không quá 5 nhà đầu tư chiến lược đáp ứng các tiêu chí lựa chọn gồm có cam kết và chứng minh năng lực tài chính đảm bảo việc thanh toán số lượng cổ phần được chào bán; có cam kết nắm giữ cổ phần được chào bán 03 năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt chào bán, đồng thời, có khả năng hỗ trợ công ty về mặt quản trị, công nghệ, phát triển thị trường, hoạch định chiến lược và kế hoạch tài chính...;

Hai nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn là Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Cảng biển TTD và Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Thái Bảo. Số lượng cổ phiếu chào bán cho mỗi tổ chức là 20 triệu cổ phiếu.

Cả hai doanh nghiệp trên chỉ vừa mới được thành lập trong một tháng trở lại đây và đều có trụ sở tại Hải Phòng. Tuy nhiên, theo giấy phép đăng ký kinh doanh, quy mô vốn điều lệ của hai doanh nghiệp đều lớn. Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Cảng biển TTD có vốn điều lệ 450 tỷ đồng; trong khi Thái Bảo có vốn điều lệ đăng ký 550 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông của cả hai doanh nghiệp có điểm tương đồng khi đều được góp vốn bởi 3 cá nhân với tỷ lệ sở hữu từng cá nhân lần lượt 30%, 30% và 40%.

Theo Viconship, 2 nhà đầu tư trên có cam kết giữ cổ phần 3 năm kể từ thời điểm chào bán, có năng lực tài chính và khả năng hỗ trợ công ty về mặt quản trị, công nghiệp, phát triển thị trường…

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VSC hiện giao dịch vùng 37.000 đồng/cp, gần như đi ngang từ đầu tháng 7 và giảm 24% tính từ vùng giá đầu tháng 6. Như vậy giá chào bán riêng lẻ thấp hơn 46% thị giá hiện tại.

Viconship hoạt động trong lĩnh vực vận hành cảng biển. Trong quý II, doanh nghiệp đã mua gần 99% vốn Công ty cổ phần cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ. Dự án Cảng cạn ICD Quảng Bình - Đình Vũ có tổng diện tích dự kiến khai thác, sử dụng là hơn 26 ha, số vốn đầu tư hơn 432 tỷ đồng, thời gian hoạt động, khai thác 50 năm. Đây là dự án cảng cạn đầu tiên trên địa bàn Hải Phòng và là một trong những cảng cạn lớn nhất khu vực phía Bắc, vừa có kết nối với đường bộ, vừa có kết nối với cảng biển. Cảng này có những hạng mục như kho ngoại quan, kho hàng đông lạnh, bãi contaier, máy soi container, điểm làm việc của Hải quan…

Cùng với đó, đại hội lần này sẽ miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 với ông Trần Quang Tiến. Cổ đông lớn là Công ty cổ phần Thành Đức Holding (sở hữu/đại diện sở hữu hơn 5% vốn) đề cử ông Cáp Trọng Cường thay thế. Ông sinh năm 1978, hiện làm Thành viên HĐQT Công ty cổ phần cảng dịch vụ dầu khí Đình Vũ, Công ty cổ phần cảng xanh VIP, Công ty cổ phần cảng VIMC Đình Vũ; Giám đốc khai thác Viconship.

Nửa đầu năm hoàn thành 53,8% mục tiêu lợi nhuận năm

Về kết quả kinh doanh, theo BCTC hợp nhất quý II, Viconship ghi nhận doanh thu tăng 7% đạt 512 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng 9% lên 94 tỷ đồng. Mức tăng trưởng này chậm hơn so với mức xấp xỉ 50% của 3 quý trước.

Biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp cảng biển tiếp tục cải thiện từ mức 32% cùng kỳ năm trước lên 34,74%. Chi phí tài chính không đáng kể, tổng chi phí bán hàng và quản lý không đổi ở mức 36 tỷ đồng. Tuy nhiên, hoạt động liên doanh liên kết phát sinh khoản lỗ 9 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước có lãi 2 tỷ đồng.

Viconship có 4 công ty liên doanh, liên kết tỷ lệ sở hữu từ 22% đến 36%, tổng đầu tư 506 tỷ đồng. Riêng khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ là 392,5 tỷ đồng.

Cảng VIMC Đình Vũ được thành lập từ 2011, theo chia sẻ của ông Nguyễn Việt Hòa – Chủ tịch Viconship, thủ tục đầu tư dự án bị chậm và dự kiến đi vào hoạt động từ quý II, chậm nhất là quý III năm nay.

Vào đầu tháng 5 và 6, đơn vị này đã công bố giá dịch vụ cảng biển, mời chào cung cấp dịch vụ cho thuê cẩu bờ di động cùng tuyển dụng nhân sự. Dự án có quy mô 3 bến với tổng chiều dài 630 m2, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng bến số 1 có tổng chiều dài 240 m.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu đạt 981 tỷ đồng, tăng 8%; lãi sau thuế 184 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2022, Viconship lên kế hoạch doanh thu 1.900 tỷ đồng, gần như đi ngang và lợi nhuận trước thuế 500 tỷ đồng, tăng 3% so với thực hiện 2021. Như vậy, sau nửa chặng đường, công ty cảng biển thực hiện được 51,6% mục tiêu doanh thu và 53,8% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tại thời điểm cuối quý II, tổng tài sản Viconship đạt 3.533 tỷ đồng, tăng thêm 267 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản tiền và tương đương tiền giảm đáng kể từ 1.013 tỷ đồng xuống 583 tỷ đồng, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng từ 99 tỷ lên 255 tỷ đồng. Tài sản dài hạn tăng thêm 481 tỷ đồng lên 2.305 tỷ đồng, do khoản chi phí trả trước dài hạn tăng mạnh ở đầu tư xây dựng Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ và phát triển xanh 420 tỷ đồng.

Công ty gần như không vay nợ, vốn chủ sở hữu chiếm 90,3% nguồn vốn với 3.169 tỷ đồng.

Quỳnh Nga