Berkshire Hathaway bỏ 5 tỷ USD đầu tư vào cổ phiếu dầu khí

Trong bức thư gửi tới cổ đông hàng năm được công bố cách đây chưa đầy một tuần, tỷ phú Warren Buffett cho biết ông thấy có ít yếu tố có thể gây hứng thú cho ông trên thị trường chứng khoán năm nay. Tuy nhiên, hồ sơ công khai trên SEC vào ngày 4/3 lại cho thấy một người nào đó ở Berkshire Hathaway, hoặc tỷ phú Buffett hoặc các nhà quản lý danh mục đầu tư của ông, lại rất hào hứng với Occidental Petroleum.

Tính đến ngày 4/3, Berkshire sở hữu 91,2 triệu cổ phiếu phổ thông của “gã khổng lồ” dầu mỏ này, với tổng giá trị là 5,1 tỷ USD. Giá cổ phiếu này đã tăng 18% riêng trong ngày 4/3 và tăng 45% trong tuần này.

Giá cổ phiếu của Occidental Petroleum tăng mạnh cùng giá dầu vốn đã lên khoảng 115 USD/thùng khi căng thẳng Nga – Ukraine leo thang. Và khi giá cổ phiếu này đang trên đà tăng giá, Berkshire nhảy vào mua.

Hơn 61 triệu cổ phiếu Occidental Petroleum hiện có trong danh mục đầu tư của Berkshire được mua vào từ ngày 2 đến ngày 4/3, với giá dao động từ 47,07 USD đến 56,45 USD. 29 triệu cổ phiếu khác được mua trong hai tháng đầu năm nay vì tính đến ngày 31/12/2021, Berkshire không nắm giữ cổ phiếu này, theo hồ sơ công khai tại SEC.

Hiện Berkshire chỉ sở hữu khoảng 9% số cổ phần phổ thông của Occidental Petroleum. Ngoài ra, tập đoàn cũng sở hữu chứng quyền để mua thêm 83,9 triệu cổ phiếu khác với giá 59,62 USD/cổ phiếu. Berkshire nhận được số chứng quyền đó như một phần của thoả thuận bao gồm khoản vay 10 tỷ USD vào năm 2019 cấp cho Occidental để hỗ trợ họ mua lại Anadarko với giá 38 tỷ USD. Dù chứng quyền chưa được thực thi, cổ phần của Berkshire tại tập đoàn dầu mỏ này hiện là hơn 17% về mặt kỹ thuật.

Với khoản vay 10 tỷ USD dưới hình thức mua cổ phiếu ưu đãi, Berkshire yêu cầu Occidental Petroleum phải trả cổ tức 8% một năm, tương đương khoảng 200 triệu USD mỗi quý. Vào thời điểm đó, tỷ phú Buffett nói với CNBC rằng họ đặt cược giá dầu sẽ tăng trong dài hạn và Berkshire đã mua chưa tới 19 triệu cổ phiếu của Occidental Petroleum trong nửa cuối năm 2019 với giá trị khoảng 780 triệu USD.

Khi giá dầu sụp đổ vào đầu năm 2020 do đại dịch Covid-19 bùng phát, ông Buffett thay đổi quan điểm và cho rằng giá dầu sẽ không tăng tốt trong ngắn hạn. Trong khi đó, để tiết kiệm tiền mặt, Occidental Petroleum đã thanh toán khoản vay cho Berkshire trong quý I và II/2020 dưới dạng cổ phiếu, lần lượt là 17,3 triệu cổ phiếu và 11,6 triệu cổ phiếu.

Tuy nhiên, theo hồ sơ công khai của Berkshire, tập đoàn không có bất kỳ cổ phiếu Occidental Petroleum nào trong thời gian 30/6 đến 30/9/2020, chứng tỏ ông Buffett đã bán cả 19 triệu cổ phiếu mua trước đó và gần 29 triệu cổ phiếu nhận được khi giá dầu lao dốc.

Bây giờ, khi giá dầu tăng mạnh, Berkshire lại đầu tư đáng kể danh mục đầu tư vào Occidental Petroleum.