OCB dự kiến chào bán hơn 882.000 cổ phiếu riêng lẻ cho Aozora Bank

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa thông qua việc triển khai phương án chào bán 5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Số cổ phiếu này tương đương 0,365% tổng lượng lưu hành của OCB sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 4 năm từ ngày phát hành, tỷ lệ giải tỏa 25% mỗi năm.

Thời gian phát hành dự kiến là trong quý I/2022, ngay sau khi được Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán chấp thuận. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ OCB dự kiến tăng thêm 50 tỷ, lên 13.748 tỷ đồng.

Bên cạnh phương án ESOP, ngân hàng cũng dự kiến chào bán hơn 882.000 cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược là Ngân hàng Aozora (Nhật Bản) với giá 25.571 đồng/cp.

Số cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Thời gian phát hành dự kiến là quý I/2022.

Theo kế hoạch năm 2021, OCB đặt mục tiêu với lợi nhuận trước thuế ước đạt 5.500 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2020; tăng vốn điều lệ lên gần 14.450 tỷ đồng từ mức 10.959 tỷ đồng hiện nay, tương đương tăng 32%; mục tiêu cổ tức đạt 20 - 25%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, OCB lãi trước thuế 3.768 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ 2020 và thực hiện được 68,5% kế hoạch đề ra tại Đại hội cổ đông thường niên 2021.

Theo báo cáo của Chứng khoán Rồng Việt về OCB, dự báo lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ngân hàng sẽ tăng trưởng lần lượt 25% và 30,7% trong năm 2021 và 2022, tương ứng 5.526 tỷ đồng và 7.223 tỷ đồng.

Báo cáo của VDSC đánh giá ảnh hưởng của đợt dịch lần thứ tư chỉ là tạm thời và nhu cầu tín dụng sẽ tích cực trở lại khi các hoạt động kinh tế - xã hội dần bình thường trong quý IV. Tín dụng năm 2021 của OCB được dự báo tăng 20% với hầu hết là dư nợ cho vay.

Cùng với đó, tăng trưởng tiền gửi dự phóng ở mức 18% trong khi tổng huy động từ nguồn tài trợ nước ngoài và giấy tờ có giá ước tính tăng 28%, dẫn đến tổng nguồn huy động tăng 20%.

Sang năm 2022, tăng trưởng tín dụng dự báo ở mức 23,9% và tăng trưởng huy động ở mức 23,4%. Biên lãi NIM năm 2021 sẽ đi ngang ở mức 3,85%, tương tự 9 tháng năm 2021.

Cơ sở của nhận định này bao gồm việc OCB tiếp tục hỗ trợ lãi suất cho khách hàng và độ trễ tác động của đại dịch khiến ngân hàng không thể ghi nhận lãi dự thu của các khoản nợ cơ cấu mới phát sinh trong khi các khách hàng đã được tái cơ cấu phục hồi chậm.